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中信建投证券：继续看多储能、锂电板块-每日播报

来源：新浪网  


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新华财经上海9月15日电 中信建投证券研报继续看多储能、锂电板块。

研报认为，锂电板块已经兑现25年市场需求超预期，当前核心矛盾为26年需求预期是否在20%的增速上继续上修，后续关注三大信号：Q4的储能招标情况对应26年的装机数据；11月底电池企业招标对应26年的要货预期，尽管当前部分电池企业已经给出26年指引大幅超市场预期，但置信度仍遭遇质疑，后续以价为基础的谈量具备可信度；26年车以旧换新等政策延续情况以及锂电排产信息。当前尽管有较大预期差，但经济性带动下的储能超预期或将在明年加速，关注度提升下随时预期第二波行情。

研报还认为，近期山东机制电价折价明显，业主自发配储意愿提升；宁夏继甘肃之后推出容量电价，有助于业主投资积极性。136号文驱动新能源大量进入市场，促进峰谷价差拉大，加上容量电价不断落地，看好明后年国内装机非线性提升。海外美国以外市场需求仍维持高速增长，美国大漂亮法案核心限制26年后开工项目，预计装机端需求影响有限。

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